达势股份 (1405.HK) 发布2023年全年业绩

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全年业绩再创新高；收益达人民币30.5亿元，同比增长51.0%

经调整净利润达人民币880万元，相较于2022年的经调整净亏损1.1亿元

门店层面经营利润同比增105.1%；经调整EBITDA 同比增117.7%

2023年净新增门店180家；截至12月31日，在中国大陆29个城市直营768家门店

香港2024年3月27日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（达美乐中国）（"达势股份"或"公司"、连同其附属公司统称"本集团"）(1405.HK) 是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。公司今日公布其截至2023年12月31日止年度（"2023财年"）的经审计全年业绩。

2023年全年业绩摘要[1]

以下所有比较均基于同比（"yoy"）

收益为人民币30.5亿元，较截至2022年12月31日止年度（"2022财年"）的人民币20.2亿元增长51.0%。 2023年 净新增门店180家，新进驻13个城市；截至2023年12月31日，公司在中国大陆29个城市直营768家门店。 截至2023财年， 每家门店平均日销售额为人民币12,580元，同比增长9.9%。每家门店平均日销售额在新增长市场[2]为人民币12,285元，同比增长36.4%。 同店销售增长为8.9%，2022财年为14.4%, 2023年上半年为8.8%。 门店层面 EBITDA为人民币5.8亿元，较2022财年的人民币3.2亿元增长80.1%。 门店层面 EBITDA利润率为18.9%，2022财年为15.8%。 门店层面的经营利润为人民币4.2亿元，较2022财年的人民币2.0亿元增长105.1%。 门店层面的经营利润率为13.8%，2022财年为10.1%。 经调整 EBITDA为人民币3.0亿元，较2022财年的人民币1.4亿元增长117.7%。 经调整 EBITDA利润率为9.9%，2022财年为6.9%。 经调整净利润为人民币880万元， 2022财年录得经调整净亏损人民币1.1亿元。 截至12月31日， 总会员人数达1,460万人，较2022财年的860万人增长69.8%。

公司管理层评论

达势股份执行董事兼首席执行官（CEO）王怡女士表示："我们为在2023年取得的强劲业绩感到自豪。总收入增至30.5亿元人民币，门店层面的运营利润率达到13.8%。我们的优异表现得益于现有市场和新增长市场的积极贡献，以及门店网络的扩张战略和运营效率的持续提升。展望未来，我们将继续实施‘走深走广'战略，扩大我们在中国尚未充分开发的披萨市场的业务版图。同时，我们将充分利用我们的竞争优势，在更大范围内提升运营效率，进一步增强我们的整体盈利能力。"

达势股份首席财务官（CFO）吴婷女士表示："在2023年，我们实现了强劲的收益增长，同比增长高达51.0%。除了我们强劲的营收表现外，我们对成本管理的持续努力推动了全年门店和公司层面的利润率改善，这也促使我们在2023财年成功实现了经调整净利润。展望未来，我们将继续专注于进一步优化成本效率，并充分利用不断增长的规模优势，为股东创造长期价值。"

2023年全年财务业绩回顾

收益为人民币30.5亿元，较2022财年的人民币20.2亿元增长51.0%。

门店层面EBITDA为人民币5.8亿元，较2022财年的人民币3.2亿元增长80.1%。门店层面EBITDA利润率为18.9%，2022财年为15.8%。

门店层面的经营利润为人民币4.2亿元，较2022财年的人民币2.0亿元增长105.1%。门店层面的经营利润率为13.8%，2022财年为10.1%。

净亏损为人民币2,660万元，2022财年为人民币2.2亿元。

经调整EBITDA为人民币3.0亿元，较2022财年的人民币1.4亿元增长117.7%。经调整EBITDA利润率为9.9%，2022财年为6.9%。

经调整净利润为人民币880万元，2022财年录得经调整净亏损人民币1.1亿元。

每股基本亏损和每股摊薄亏损均为人民币0.22元，2022财年每股基本亏损和每股摊薄亏损分别为人民币2.34元和人民币2.34元。

截至2023年12月31日，集团现金及银行结余为人民币10.2亿元。截至2022年12月31日，该数据为人民币5.4亿元。

主要业务数据

截至

2022年

2023年

2023年

12月31日

6月30日

12月31日

门店数量

588

672

768

所进驻城市数量

16

20

29

会员人数（百万）

8.6 百万

10.9百万

14.6百万

 

12个月截至
2022年

6个月截至
2023年

12个月截至
2023年

12月31日

6月30日

12月31日

同店销售增长 (%)

14.4 %

8.8 %

8.9 %

每家门店平均日销售额

11,445

12,275

12,580

外送占收益的百分比（%）

72.2 %

63.6 %

59.2 %

业绩展望

集团预计将在2024年开设约240家门店，并计划在2024年第四季度达到1,000家门店的里程碑。

集团计划于2024年第四季度在武汉开设一个中央厨房，预计相关资本支出将在人民币2,000-2,500万元之间。此外，公司还计划搬迁和升级其位于北部地区的中央厨房，预计相关资本支出将在人民币2,000-2,500万元之间。

近期发展

2023年12月14日，公司荣登Kincentric凯信睿2023中国最佳雇主榜单。达势股份藉由持续展现卓越的工作环境在众多企业组织中脱颖而出，代表员工对工作体验满意度高，特别是针对员工敬业度、组织敏捷、引领型领导和人才聚焦等对公司发展至关重要的方面。

2023年12月27日，公司宣布在过去的一周里入驻8座新城市，盛大开设10家新店。此次战略扩张是公司发展重要里程碑，标志着公司将其美味的产品带给中国内地城市唐山、西安、厦门、福州、长沙、南通、扬州和合肥的新顾客。所有新门店均在12月23日到24日之间隆重开业。

2024年1月25日，公司宣布在2023 年 12 月期间入驻8 座新城市，所开设的 10 家新店，在首月取得非凡业绩，创下了达美乐全球首30日的销售新纪录。此次扩张是公司在中国不断拓展业务的重要里程碑。这10家大陆新店分别位于唐山、西安、厦门、福州、长沙、南通、扬州、合肥等，均跻身首月销售全球排行榜前十五位。

2024年2月1日，公司宣布中国第800家门店盛大开业。公司于1月31日在中国山东省济南市开设了第 800 家门店，标志着公司在卓越发展的道路上又一个重要里程碑。

截至2024年3月22日，公司在中国大陆29个城市共拥有823家门店。自2024年初至2024年3月22日，公司增开了55家门店，另有35家门店正在建设中，88家门店已签约或获得批准，已实现全年开店目标比例超过74%。

截至2024年3月22日，达势股份占据了达美乐全球门店首30日销售记录的前十九名。

关键定义

门店层面的经营利润指收益减门店层面产生的运营成本，包括以薪金为基础的开支、原材料及耗材成本、使用权资产折旧、厂房及设备折旧、无形资产摊销、可变租赁付款、短期租金开支、水电费、广告及推广开支、门店经营及维护开支及其他开支。 门店层面的经营利润率按门店层面的经营利润除以同期的收益计算。 门店层面 EBITDA定义为 年内门店层面的经营利润并加回门店层面的厂房及设备折旧以及无形资产摊销。 门店层面 EBITDA利润率 乃用门店 层面EBITDA 除以同 年收入计算得出。 净新增门店数按期内新开业门店总数减去期内关闭门店总数计算。 同店销售增长为同店于两个连续期间所产生销售额的百分比差异，其中同店为截至较后期间末开业时间不少于18个月的该等门店，惟就特定期间的特定同店而言，一家门店于符合同店定义后，其产生的销售额方可计入同店销售增长计算，及有关销售额将与该门店于上一期间的可资比较日期产生的销售额进行比较。 每家门店平均日销售额按特定期间相关门店产生的收益除以同期该门店的营业总天数计算。 每 家门店平均每日订单量按特定期间相关门店客户向该门店下达的订单总数除以同期该门店的营业总天数计算。 经调整净利润 /（亏损）定义为 年内利润/（亏损）并加回按公允价值计入损益的金融负债的公允价值变动、以股份为基础的薪酬及上市开支。 经调整 EBITDA定义为期内净亏损并加回折旧及摊销（不包括使用权资产折旧）、所得税开支 以及利息收 入及开支净额。

非国际财务报告准则计量 

为补充本集团按照国际财务报告准则呈列的综合财务报表，本集团亦使用并非国际财务报告准则规定或按其呈列的经调整净利润╱（亏损）（非国际财务报告准则计量）、经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）、经调整EBITDA利润率（非国际财务报告准则计量）、门店层面EBITDA（非国际财务报告准则计量）及门店层面EBITDA利润率（非国际财务报告准则计量）作为附加财务计量指标。
 
"门店层面EBITDA"定义为年内门店层面的经营利润并加回门店层面的厂房及设备折旧以及无形资产摊销。"门店层面EBITDA利润率"乃用门店层面EBITDA除以同年收入计算得出。"经调整净利润╱（亏损）"定义为年内利润╱（亏损）并加回按公允价值计入损益的金融负债的公允价值变动、以股份为基础的薪酬及上市开支。"经调整EBITDA"定义为年内经调整净利润╱（亏损）并加回折旧及摊销（不包括使用权资产折旧）、所得税开支以及利息收入及开支净额。"经调整EBITDA利润率"按经调整EBITDA除以同年的收入计算。
 
本集团认为此等非国际财务报告准则计量有助于就不同期间及不同公司的运营表现进行对比。本集团认为，此等计量指标为投资者及其他人士提供有用信息，使其以与本集团管理层所采用者相同的方式了解并评估本集团的经营业绩。然而，本集团所呈列的经调整净利润╱（亏损）（非国际财务报告准则计量）、经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）、经调整EBITDA利润率（非国际财务报告准则计量）、门店层面EBITDA（非国际财务报告准则计量）及门店层面EBITDA利润率（非国际财务报告准则计量）未必可与其他公司所呈列类似名义的计量指标相比。此等非国际财务报告准则计量指标用作分析工具存在局限性，本公司股东及潜在投资人并不应将其视为独立于或可替代本集团根据国际财务报告准则所呈报经营业绩或财务状况的分析。

业绩电话会议

公司将于2024年3月27日（星期三）香港时间晚上7:00（美国东部时间上午7:00）举行业绩电话会议，讨论业绩。

如欲参与电话会议，可拨入以下电话号码：

美国：

+1-888-317-6003

全球：

+1-412-317-6061

中国大陆：

400-120-6115

中国香港:

800-963-976

中国香港-无协助：    

852-5808-1995

新加坡：

800-120-5863

英国：

808-238-9063

会议号码：

5366500

如欲收听录音重播，可致电以下电话号码，录音有效期至2024年4月3日。

美国:

+1-877-344-7529

全球:

+1-412-317-0088

重播密码:                   

4782998

前瞻性陈述

本文件及/或公告包含与前瞻性陈述，具有重大风险及不确定性。任何表达或涉及关于预期、相信、计划、目标、假设、未来事件或绩效的讨论的陈述（通常但不总是通过使用诸如"将"、"预期"、"预计"，"估计"，"相信"，"此后"，"应当"，"可能"，"寻求"，"应该"，"打算"，"计划"，"预测"，"可以"，"愿景"、"目标"、"目的"、"渴望"、"旨在"、"目标锁定"、"时间表"和"展望"）不代表历史事实，具有前瞻性，可能涉及估计和假设，并且受风险（包括但不限于本文件及/或公告详述的风险因素）、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素超出了公司的控制范围且难以预测。因此，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中表达的结果或结果存在重大差异。公司的前瞻性陈述是基于有关未来事件的假设和因素，这些假设和因素可能不准确。这些假设和因素是基于公司目前可获得的有关其经营业务的信息得出。可能影响实际结果的风险、不确定性和其他因素中，存在大量公司无法控制的内容，包括但不限于：公司的运营和业务前景；其业务和运营战略以及实施此类战略的能力；其发展和管理其运营和业务的能力；其控制成本和费用的能力；其识别和满足客户需求和偏好的能力；其竞争对手的行动和发展；及其经营所在市场的总体经济、政治和商业状况其经营所在行业和地域市场的监管和经营条件发生变化。

由于实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，公司强烈警告投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日有效，除香港联合交易所有限公司证券上市规则或在适用法法例所规定外，本公司并无责任更新任何前瞻性陈述以反映作出该陈述之日后的事件或情况或反映意外事件。有关本公司或任何董事的意向的陈述或提述乃截至本文件及/或公告日期（如适用）作出。任何此类意向都可能根据未来的发展而改变。以上说明，中英文版本内容如有差异或不一致，概以英文版本为准。

本公司的股东及潜在投资者务请不应过份依赖前瞻性陈述，并请于买卖本公司证券时审慎行事。

关于达势股份

达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。达美乐比萨是全球驰名的消费品牌，是2022年全球零售额第一的比萨公司。在经验丰富、高瞻远瞩的管理层的领导下，达势股份通过持续开发本土化特色的比萨为主的菜单，加之专业、领先的外送业务，以及科技赋能、可拓展、可复制的门店经济模式，形成市场领先的差异化优势。

更多信息请访问：
公司官方公告，请访问：

联络信息

投资者联络：
达势股份投资者关系团队：
达势股份

ICR, LLC

媒体联络：
达势股份媒体关系团队：
ICR, LLC

 

[1] 请参阅下面的"关键定义"部分，了解所用某些术语的详细定义。

[2] 新增长市场指深圳、广州、杭州、天津、南京、苏州、无锡、宁波、佛山、东莞、珠海、中山、武汉、济南、成都、青岛、温州、常州、嘉兴、扬州、南通、合肥、唐山、福州、厦门、长沙及西安。

 

 

综合全面收益表

截至12月31日止年度

2023

2022

人民币千元

人民币千元

收益

3,050,715

2,020,789

原材料及耗材成本

(836,796)

(549,721)

员工薪酬开支

(1,178,681)

(785,040)

使用权资产折旧

(236,855)

(190,633)

厂房及设备折旧

(159,196)

(120,692)

无形资产摊销

(51,125)

(47,476)

水电费

(114,823)

(82,984)

广告及推广开支

(159,214)

(116,809)

门店经营及维护开支

(188,892)

(129,750)

可变租赁付款、短期租金及其他相关开支

(70,843)

(25,847)

其他开支

(130,907)

(122,760)

按公允价值计入损益（「按公允价值计入损益」）
    的金融负债的公允价值变动

119,331

(1,858)

其他收入

34,015

41,685

其他亏损净额

(19,809)

(11,466)

财务成本净额

(54,645)

(78,321)

除所得税前利润╱（亏损）

2,275

(200,883)

所得税开支

(28,878)

(21,749)

本公司股权持有人应占年内利润╱（亏损）

(26,603)

(222,632)

其他全面收入╱（亏损）：

其后可重新分类至损益的项目

汇兑差额

(6,047)

(24,897)

其后不会重新分类至损益的项目

汇兑差额

33,860

(22,576)

自有信贷风险变动导致的公允价值变动

-

(70)

年内其他全面收入╱（亏损），扣除税项

27,813

(47,543)

本公司股权持有人应占年内全面收入╱（亏损）
    总额

1,210

(270,175)

本公司股权持有人应占亏损的每股亏损

－ 每股基本及摊薄亏损（人民币元）

(0.22)

(2.34)

 

 

综合资产负债表

于12月31日

2023

2022

人民币千元

人民币千元

资产

非流动资产

厂房及设备

625,547

496,004

使用权资产

967,277

764,815

无形资产

1,228,638

1,242,399

预付款项及按金

56,320

40,456

递延所得税资产

52,972

37,154

2,930,754

2,580,828

流动资产

存货

73,331

66,879

贸易应收款项

9,752

8,291

预付款项、按金及其他应收款项

112,675

69,150

现金及银行结余

1,019,243

544,461

1,215,001

688,781

资产总值

4,145,755

3,269,609

权益

本公司股权持有人应占权益

股本

879,043

655,061

股份溢价

2,254,958

1,162,036

其他储备

89,110

40,023

累计亏损

(1,122,249)

(1,091,161)

就受限制股份单位（「受限制股份单位」）持有的
    股份

(1,731)

(12,834)

总权益

2,099,131

753,125

负债

非流动负债

借款

200,000

200,000

按公允价值计入损益的金融负债

-

858,894

租赁负债

808,780

649,975

其他应付款项

20,757

12,184

1,029,537

1,721,053

流动负债

租赁负债

229,399

180,247

贸易应付款项

153,904

126,746

合同负债

44,911

31,119

应计费用及其他应付款项

571,107

440,700

流动所得税负债

17,766

16,619

1,017,087

795,431

总负债

2,046,624

2,516,484

权益及负债总额

4,145,755

3,269,609

流动资产╱（负债）净额

197,914

(106,650)

 

 

综合现金流量表

截至12月31日止年度

2023

2022

人民币千元

人民币千元

经营活动所得现金流量

经营所得现金

579,635

333,438

已付所得税

(43,549)

(35,225)

经营活动所得现金净额

536,086

298,213

投资活动所得现金流量

购买厂房及设备

(287,623)

(195,228)

购买无形资产

(28,580)

(15,372)

已收利息

12,273

3,367

原到期日超过三个月的短期定期存款的增加         

(428,191)

-

投资活动所用现金净额

(732,121)

(207,233)

融资活动所得现金流量

租金按金付款

(20,613)

(10,168)

借款所得款项

-

200,000

偿还借款

-

(180,000)

租赁负债的本金部分付款

(218,129)

(167,566)

租赁负债的利息部分付款

(58,921)

(53,575)

已付利息

(9,680)

(11,438)

上市开支付款

(24,501)

(1,828)

发行普通股所得款项

548,921

-

融资活动所得╱（所用）现金净额

217,077

(224,575)

现金及现金等价物增加╱（减少）净额

21,042

(133,595)

年初现金及现金等价物

544,247

656,672

现金及现金等价物汇兑差额

21,749

21,170

年末现金及现金等价物

587,038

544,247

年末银行及手头现金

1,019,243

544,461

减：年末原到期日超过三个月的

短期定期存款及受限制现金

(432,205)

(214)